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2015年上半年饲料企业采购压力或有所减轻

来源:中国饲料行业信息网  点击量:2264  时间:2015-01-13

在上周静书为大家呈现了“2014年饲料原料跌宕起伏2015年该何去何从”,主要从价格行情方面为大家总结了2014年玉米、豆粕、棉菜粕、鱼粉等原料在2014年的表现,而本文,则从饲料消费的角度为大家分析当下饲料原料在2014年中的使用情况,以及由于价格涨跌,造成的阶段性替代的情况。

一、首先来看2010-2014年大宗饲料原料消费的趋势

图1 2010-2014年大宗饲料原料消费趋势单位:万吨

备注:菜粕、棉粕、鱼粉参考右侧刻度值

从图1中来看,大部分饲料原料在2010-2014年期间的消费均呈增长趋势,最为明显的应当属于玉米,其次是豆粕。棉粕、菜粕、鱼粉表现则相对稳定,棉粕、菜粕甚至在2013-2014年的消费出现小幅减少。

图2 2014年/2013年饲料中原料消费的变化

就2014年的情况来看,消费相比2013年度增长的有玉米、豆粕,分别增长了2.6%、9.2%;

消费下降的有菜粕、棉粕,分别下降了5.6%、6.1%;鱼粉消费则大致与去年持平。

那么接下来,我们分别来看以上几种原料在2015年的供应情况。

玉米:根据国家统计局公布的数据来看,2014年玉米产量为2.1567亿吨,相比2013年下降了1%。今年7-8月份的干旱炒作势头很猛,较大程度上推动了当时玉米价格的上涨。但目前来看,对玉米产量影响很小。12月份之后,东北玉米收储启动,但是收购进度较为缓慢。截至2014年12月30日,东北临储玉米收购量1684万吨,而去年同期为1899万吨,收购进度慢了11%(收购进度明显加快)。去年中储粮收购的东北7000万吨玉米,预计今年很难达到这个水平。据静书了解,目前中储粮玉米仓储压力较大,2014年仓储投资建仓455万吨。从1月6日的玉米拍卖情况来看,质量较次,价格较高也可以反映一定问题。

在这样的情况下,预计本轮中储粮玉米收购力度一般,因此市场上流通的玉米将更为充足。今年上半年玉米供应将处于相对宽松的局面。

豆粕:预计2014年饲料中消费豆粕5700万吨,相比2013年增长了9.2%,主要是今年豆粕价格除了在4-6月有明显上涨之外,其余时间均表现弱势。并且,在4-5月的时候,市场上菜粕难以寻觅,大部分水产饲料企业转为采购豆粕。

目前市场预计2014/15年全球大豆总产量,达3.128亿万吨,较2013年增加3122万吨,创下历史记录。其中油世界预计美国大豆产量为1.077亿吨,相比去年增长17.8%。预计巴西大豆产量为8900万吨,相比去年增长3.3%。而全球大豆总需求量预计达到2.86亿万吨,全球期末大豆库存预计达到1.162亿万吨,总体来说全球处于供大于求状态。在这样的背景下,2015年上半年我国大豆供应也将较为充裕。

棉菜粕:从图2中可以看出,2014年棉菜粕在饲料中的消费有所减少,主要是2013、2014年棉籽、菜籽产量的下降。关于菜籽产量,尽管国家统计局公布的数据是1376万吨,相比去年增产了2.5%,但是有业内机构认为今年受恶劣天气影响,我国菜籽的产量应当是下降的,预计产量在856万吨,相比去年减少5.6%。

2014年我国饲料中菜粕消费量为1080万吨,相比去年减少了6.1%。一方面是由于减产,另一方面是收到今年水产养殖市场在7-9月不景气,水产饲料表现不佳,抑制菜粕消耗。同时,在今年5-6月的时候,菜粕市场上由于政策因素,菜粕现货价格走高,难以找到货源,也一定程度上削弱了菜粕的消耗。据了解,2014年底菜粕库存结余30-35万吨,相比2012年增长了3倍以上。在豆粕弱势预期的压制之下,以及年初菜粕库存较高因素下,预计今年第一季度菜粕供应较为宽松。二季度还需要看水产养殖启动的速度,若水产饲料上量较快,那么菜粕在4-5月处于青黄不接的阶段,或出现供应紧张的局面。相比豆粕与菜粕,棉粕更多处于从属的地位,难以对豆粕、菜粕市场构成重大影响。

鱼粉:由于秘鲁中北部第二捕季0配额,导致今年上半年秘鲁鱼粉供应将处于历史低位,特别是对于特种海水鱼养殖、乳猪料、对虾料等企业,形势尤为严峻。据静书调查显示,秘鲁鱼粉暴涨下,有44%的饲料企业选择优先采购国产鱼粉,也有不少企业选择采购鸡肉粉、肉骨粉、血粉、菜粕等蛋白原料。就今年上半年整个饲料原料供应来看,鱼粉或为唯一个供应紧张的品种。

综上所述:2015年上半年饲料企业的采购压力或有所减轻,目前来看,春节前的备货小高峰还未开始。

关于2014年度全国饲料产量的数据还没有出炉,目前行业内存在多种说法,部分国内大型饲料企业表示,今年饲料产量呈下降的可能性较大。根据静书所做的调查显示,饲料产量增长与下降的企业分别各占一半。从上图中饲料消费玉米、豆粕等原料来看,静书预计,2014年我国饲料产量不会出现较大幅度减产,整体与去年持平,或者小幅增长的可能较大。

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